• rozwiń
    • WIG20 2182.64 +0.33%
    • WIG30 2514.04 +0.57%
    • WIG 56523.42 +0.37%
    • sWIG80 11468.23 -0.72%
    • mWIG40 3919.50 +1.15%

Ostatnia aktualizacja: Dziś 14:36

Dostosuj

Alior Bank kupi BPH. Ale bez kredytów frankowych

Alior Bank kupi BPH. Ale bez kredytów frankowych
Foto: commons.wikimedia Foto: Cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1 mld 225 mln zł

Alior Bank zawarł z grupą GE Capital umowę ws. kupna wydzielonej części Banku BPH - poinformował Alior Bank. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI.

Jak podkreślił Alior Bank w komunikacie, "przejęcie wydzielonej części Banku BPH jest zgodne ze strategią rozwoju Alior Banku i stanowi istotny krok w procesie konsolidacji sektora bankowego".

Transakcja bez ryzyka

"Alior Bank nabędzie akcje reprezentujące znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital. Następnie z Banku BPH zostanie wydzielona podstawowa działalność banku BPH, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem m.in. BPH TFI oraz portfela kredytów hipotecznych w CHF, która zostanie przeniesiona do Alior Banku. Transakcja nie niesie zatem żadnego ryzyka dla Alior Banku związanego z potencjalnym przewalutowaniem kredytów denominowanych w CHF" - głosi komunikat.

Jak poinformowano, "cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1 mld 225 mln zł (z zastrzeżeniem korekt)". "Wycena 100 proc. udziału w podstawowej działalności banku BPH wynosi 1 mld 532 mln zł" - dodano.

Alior bank podkreślił, że przed zakończeniem transakcji Bank BPH będzie kontynuował wdrażanie planu transformacji biznesowej. "Jego koszty zostaną sfinansowane z rezerw Banku BPH, które wyniosą 212 mln zł. Dodatkowo Alior Bank jest zabezpieczony przed ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie procesu due diligence (analiza kondycji firmy - red), utworzonymi rezerwami na łączną kwotę 123 mln zł" - zaznaczono.

"Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część Banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności" – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj.

Mocniejsza pozycja

Alior Bank wskazał ponadto, że w wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln osób. "Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym" - czytamy w komunikacie.

"Alior Bank oczekuje docelowych rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej, na poziomie ok. 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017" - dodano.

Zakup podstawowej działalności Banku BPH ma być sfinansowany poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. "PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku" - zaznaczono.

"Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r." - głosi komunikat.

Pod koniec maja 2015 r. PZU kupił 25 proc. akcji Alior Banku. Wartość transakcji wyniosła 1,6 mld zł.

Zobacz. Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej?

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane