"Milion w portfelu", 03.02

"Milion w portfelu" - pomysły na skuteczne zarabianie Odtwórz: "Milion w portfelu" - pomysły na skuteczne zarabianie
Foto: TVN24BiŚ | Video: TVN24 BiS Foto: Dziś w programie "Milion w portfelu" przeanaliowaliśmy portfel Sobiesława Kozłowskiego | Video: "Milion w portfelu" - pomysły na skuteczne zarabianie

W programie "Milion w portfelu" sprawdzamy, jak inwestował Sobiesław Kozłowski, makler Raiffeisen Bank Polska.

Komentarz Sobiesława Kozłowskiego

Ostatnia edycja Miliona w Portfelu była interesująca z punktu widzenia dywersyfikacji. Przy spadającym WIG-u część akcyjna portfela (49 proc. udziału) ciążyła na wyniku portfela, jednakże obligacje (34 proc. portfela) oraz certyfikaty strukturyzowane (16 proc. portfela) stabilizowały stopę zwrotu.

W aktualnej odsłonie z portfela usunęliśmy spółki słabiej performujące (np. LW Bogdankę), natomiast dodaliśmy spółki rokujące na pozytywne zaskoczenia w trwającym sezonie publikacji wyników za 4 kwartał 2014 r. (Gino Rossi, Kruk, Monnari Trade czy ING Bank Śląski).

Usuwamy certyfikat strukturyzowany na gaz ziemny, ale pozostawimy ekspozycję na pszenicę i kukurydzę, licząc na obniżenie wysokich prognoz zbiorów na 2015 r. Pozostawiamy w portfelu obligacje Robyga, Getin Noble Banku, Kruka i MW Trade w celu stabilizacji stopy zwrotu z portfela.

Portfel inwestycyjny Sobiesława Kozłowskiego z 30 stycznia 2015

data poprzedniej wyceny data wyceny edycja nazwa instrumentu wartość pozycji końcowa udział końcowy stopa zwrotu od początku
2014-11-19 2014-01-30 22 Magellan S.A. 30 398,25 2,71%
2014-11-19 2014-01-30 22 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 49 480,95 4,40%
2014-11-19 2014-01-30 22 Altus TFI S.A. 43 934,69 3,91%
2014-11-19 2014-01-30 22 Arctic Paper S.A. 44 295,89 3,94%
2014-11-19 2014-01-30 22 Kruk S.A. 53 829,13 4,79%
2014-11-19 2014-01-30 22 Arteria S.A. 31 907,26 2,84%
2014-11-19 2014-01-30 22 MCI Management S.A. 33 709,95 3,00%
2014-11-19 2014-01-30 22 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 36 348,61 3,23%
2014-11-19 2014-01-30 22 Grupa Lotos S.A. 68 493,84 6,10%
2014-11-19 2014-01-30 22 Amica Wronki S.A. 31 866,54 2,84%
2014-11-19 2014-01-30 22 Robyg S.A. 32 456,71 2,89%
2014-11-19 2014-01-30 22 Rainbow Tours S.A. 23 674,09 2,11%
2014-11-19 2014-01-30 22 Orange Polska S.A. 44 238,48 3,94%
2014-11-19 2014-01-30 22 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 28 697,79 2,55%
2014-11-19 2014-01-30 22 RCCORAOPEN (certyfikat strukturyzowany na kukurydzę) 84 764,35 7,54%
2014-11-19 2014-01-30 22 RCWHTAOPEN (certyfikat strukturyzowany na pszenicę) 68 800,99 6,12%
2014-11-19 2014-01-30 22 RCLNAGOPEN (certyfikat strukturyzowany na gaz ziemny) 30 428,17 2,71%
2014-11-19 2014-01-30 22 Obligacje Robyg (ROG0218) 98 411,22 8,76%
2014-11-19 2014-01-30 22 Obligacje Getin Noble Bank (GNB0819) 93 789,75 8,35%
2014-11-19 2014-01-30 22 Obligacje Kruk (KRU1216) 96 431,32 8,58%
2014-11-19 2014-01-30 22 Obligacje MW Trade (MWT0316) 97 797,77 8,70%
2014-11-19 2014-01-30 22 TOTAL SCORE 1 123 755,76 100,00% 12,38%

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.